セス・ギャンブルはガールフレンドのキアラ・コールと情熱的な夜を過ごした後、裸で目覚めます。彼の側に転がり込むと、キアラも裸であることに気づきました。彼はキアラの露出したマンコと肛門を手をこすり、可能な限り最も官能的な方法で彼女を目覚めさせずにはいられません。キアラが目を開けて何が起こっているのかを理解すると、彼女はキスをするために転がり、セスのタッチに適切に体を開こうとします。セスは一瞬も無駄にせず、キアラの太ももの間に手を滑り込ませます。彼は彼女のクリトリスを見つけて、優しく、しかししっかりとこすります。キアラの柔らかいサインがうめき声に変わると、セスは彼女のきつい陰部に指を滑り込ませます。彼女が気持ちよく濡れているのを見て、彼は彼女のマン汁をあちこちに広げます。それから彼はベッドを滑り降りて、温かい舌で濡れたところを撫でてあげました。キアラはセスのマンコの饗宴を満喫していますが、その楽しみから取り残されたくありません。彼女は彼を引き上げて枕の上に頭を置き、それから彼の朝の森に着くまでうつぶせの体を這いました。彼女は手と口を使って彼の体の隅々まで愛撫しながら吸い始めます。セスの金玉をすすった後、キアラはディープスロートのコック BJ に落ち着きます。二人ともウォームアップの楽しみを楽しんだので、キアラは朝の情事を完了する準備ができています。彼女はセスの上に這い、彼の性交棒の上でゆっくりと滑り降ります。細い体をセスの胸に押し付けるように前かがみになり、優しく腰を振る。セスの大きな手はキアラのお尻を掴み、頬を膝で押さえながら、ゆっくりと着実に彼に乗り続けます。キアラは横向きに転がり、チェストスプーンが彼女の背後にあると後ろにもたれかかります。彼は彼女の裸のファックホールに再び入り、彼女の手が滑り落ちてクリトリスをこするとき、彼女を後ろから連れて行きます。それからセスはひざまずいて、キアラの貪欲な陰部を本当に打ちのめすことができます。キアラは片方の太ももを持ち上げて、彼に操作するスペースを与えます。彼女の猫の中でパーティーを巻き続けたいと思って、キアラは手と膝をつきます。セスは後ろから彼女を励まし、もっともっと速く走るように励まし続けます。彼は最後の瞬間に手を引き、キアラの背中を精液で覆いました。過ごしたセスはキアラの横に倒れ込み、余韻を楽しむために彼女の横で丸くなった。
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