十代のメリッサ・ムーアは、制服の下にパンティーを履かずに学校へ行こうとしているが、家を出る前に継父のジョニー・キャッスルに見つかってしまう。彼は彼女を服を着るために二階に送りましたが、メリッサは代わりにオナニーすることにしました。ジョニーが彼女を見つけ、彼女を膝の上にかがめてスパンキングを行うと、彼女はまさにイク寸前だった。彼は、彼女のいたずらな小さな陰部に指を深く打ち込みたいという衝動に抵抗することができません。 ジョニーは、メリッサの口を彼の硬いものに巻き付けずにもうしばらく耐えられなくなるまで、たたき、絞め続けます。彼女は嬉しそうに膝をつき、継父が彼女の口を犯している間、手を後ろに回し続けます。ジョニーが彼女を手と膝の上に促すと、彼女は絶対的な至福のうめき声とともに彼のハードンを貪欲なスナッチの奥深くまで受け入れます。一度セックスを始めると、メリッサとジョニーは両方が満足するまで止めることはできません。メリッサは仰向けにマンコをガンガン責められ、それから馬に乗り、快楽が彼女を蝕むまで自分の馬のように継父に乗ります。再び横向きになり、彼女は口を元に戻し、ジョニーが彼女の揺れる胸全体にザーメンシャワーをかけて爆発するまで、ジョニーをしゃぶり続けました。
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