アナベル・レッドとボーイフレンドのデイモン・ダイスは、情熱的な夜を過ごした後、ベッドで一緒に眠りに落ちました。アナベルはデイモンより先に目を覚ますが、デイモンが注意を引こうとしたとき、彼は彼女を肩をすくめました。アナベルは自分の情熱を満たすことができる大きな女の子なので、ベッドに座ってクリトリスをいじり始めます。アクセスしやすいようにパンティを脇にずらして、毛むくじゃらの陰部を履いて街へ出かけます。それから彼女はシャツから大きなおっぱいを飛び出して、自分自身を完全に楽しむことができます。単独で飛行するのはとても楽しいですが、アナベルはデイモンが彼女を手伝ってくれるほうが良いと思っています。彼を一瞥すると、彼女はどのように進めるべきかアイデアがあることに気づきました。彼女はベッドから起き上がり、戻ってくると、サイハイストッキングとギリギリのGストリングを履いた、完全なランジェリー姿になっています。デイモンがアナベルを覗いて彼女が着ているものを見ると、彼はすぐにベッドで数分余分に過ごすよりも、それをタップすることに興味を持ちます。デイモンはアナベルの胸をゆっくりと味わい、大きな手で彼女の体を探索しますが、アナベルはそのつもりはありません。彼女はついに彼の注意を引いたので、コントロールを手放します。彼女はデイモンをベッドに押し戻し、彼のペニスに手を巻き付けます。濡れた口、手、さらには寛大なおっぱいを使って、彼女は長年にわたってフェラを提供します。アナベルがついに満足する準備ができたとき、彼女はデイモンの上に登り、彼のペニスに落ち着きます。カウガールで彼に乗ると、デイモンが大好きなショーのために彼女のジョッキがストロークのたびに跳ね返ります。アナベルが振り返って背面騎乗位に移行すると、ダミオンはそのお尻に目を奪われます。アナベルは仰向けになって、デイモンが再び彼女の中に入ってくると、喜んで頭を後ろに投げます。彼は二人が切望している深いストロークを繰り出すが、そのポジションはアナベルが求めているものではない。彼女は横向きに転がり、デイモンは彼女の後ろでスプーンを食べます。デイモンがアナベルのクリーミーな陰部でもう一度大騒ぎすることにつながる猫の宴に参加すると、彼らのカップリングは落ち着きます。引き出して、デイモンはアナベルの体をすくい上げます。彼女はオッパイを押し付けてパイズリの鞘を作り、二人とも笑顔にします。デイモンは前後に体を揺さぶり、ハッピーエンドに達し、アナベルの胸に種を撃ち込むまでそれを続けます。
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