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ジゼル・ブランコは朝型人間で、口と舌を使ってガールフレンドのブレイク・ブロッサムを朝型人間に誘導しようとします。

ジューシーな男女共学のスカイ・ワンダーランドはサンタさんにクッキーを食べてミルクをあげてほしいと思っているが、義理の弟がそうしなければならない