お揃いの黒のランジェリーを着たマディ・オライリーとナタリア・スターは、相手のジョバンニ・フランチェスコにキスを交わします。ジョバンニは、彼の上で二人の女性がいちゃつき、からかい合い、二人とも裸になるまでゆっくりと一致するランジェリーを脱ぐのを見て満足しています。ジョバンニは膝をつき、マディと入れ替わります。彼は、マディがベッドに横たわっているときに勃起した自分にキスできるように、そしてナタリアが上から身を乗り出して楽しみに参加できるように、自分の位置を決めます。二人の女の子は、男の固いチンポを時間をかけてしゃぶったり舐めたりします。すぐに、恋人たちは自分たちが生み出している喜びが3人全員に均等に分配されるように位置を変えます。マディは仰向けのまま、ナタリアの温かくジューシーなマンコに顔を埋め、マディのきつい鞘の奥深くにジョバンニのペニスが入っている。マディが絶頂に近づくと、ナタリアは友人の横に四つん這いになってマディの硬い乳首を口でからかいます。ジョバンニもそれに倣い、お腹を滑り落ち、舌を使って熱心にマディの柔らかい突起を撫で、端から彼女を転落させた。ナタリアは四つん這いで膝をつき、その甘美なお尻をジョバンニに差し出した。彼は彼女の誘いに乗り、彼女の柔らかな温かさに身を沈め、長く確実なストロークで突き上げます。マディは回復するにつれて、恋人の喜びに参加したいと熱望します。彼女はナタリアの柔らかいクリトリスを愛撫するために手を伸ばし、友人の大きな胸も吸えるようになるまで着実に近づいていきます。このような献身的な注意により、ナタリアはすぐにうめき声を上げ、エクスタシーにあえぎます。トリオは、事態が再び熱くなる前に、息を整えて姿勢を変えるために少し時間を取ります。ナタリアの敏感な足から始めて、マディは友人の体に向かってキスを始めます。彼女がそれほど遠くに行かないうちに、ジョバンニは開いた姿勢を利用して彼女の腰を固定し、ジョバンニが彼女の暖かく濡れた水路に滑り込むことができるようにしました。彼女が友人の体をよじ登るのに妨げられ、マディは前に手を伸ばしてナタリアのきつい陰部に指を滑り込ませました。一方、ナタリーは恋人たちが一緒に動くのを見ながらクリトリスをマッサージしながら自分の快楽を担当します。体を揺さぶる二度目のオーガズムを経て、マディはついに友人の泣き叫ぶマンコをくしゃくしゃにして舐めるという目標に到達します。ジョバンニはナタリアが再び絶頂するのを手伝う準備ができており、ベッドに横たわり、彼の女性がナタリアの上に這い、滑り降りて逆正常位スタイルで一緒になることができます。マディは、恋人たちが素晴らしい気分になるよう手助けするためにそこにいて、ジョバンニがナタリアの温もりに出入りするときにジョバンニの金玉を舐め、ナタリアが再び絶頂に達すると友人の垂れ下がったおっぱいをマッサージします。二度満足した女の子たちは、男の射精を助けることに全神経を集中させます。彼らはジョバンニをひざまずかせるのを手伝い、彼がエクスタシーの限界に達するまで、彼の脈動する勃起を交互に吸ったり汲み上げたりします。マディは手首を数回軽く動かすだけで、ナタリアの豊かな胸全体で彼が最終的に絶頂に達するのを助けます。おいしいおやつを決して無駄にはしないマディは、友人の胸からジョバンニのエッセンスをなめるために身を乗り出します。彼女が粘着性のあるおやつを食べ終わると、二人の女の子は男の味を分かち合いながら長いキスを交わします。
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