ジェイク・アダムスは、ヴァンナ・バルドーとエイドラ・フォックスのような2匹のセクシーな子猫を自分の言いなりで飼うことができて幸運な男です。ヴァンナが白いランジェリーと猫耳のハロウィーンの衣装で準備を終えたところ、エイドラが同様の黒の衣装を着てやって来ました。見たものが気に入ったエイドラは、部屋を横切ってヴァンナの唇をディープキスで捉えるのを止めることができません。一度のキスでヴァンナが振り向いてガールフレンドと向かい合うと、さらに多くのことが起こります。エイドラはヴァンナとの関係がまだ終わったわけではなく、ヴァンナの豊満なお尻に手を下ろすと、その両手をヴァンナの顔に上げて再びキスをした。女の子たちがイチャイチャし終わる頃には、二人とも興奮してイライラしていて、マジシャンの衣装と目隠しをして別の部屋で辛抱強く待っているジェイクに情熱を向ける準備ができています。ジェイクが喜ぶと、女の子たちは時間をかけて彼を探索します。手を使ってジェイクの硬い体を撫でながら、女の子たちは順番に彼にキスをしたり、彼の硬い筋肉を撫でたりします。最終的に彼らはジェイクの目隠しを外し、ゆっくりとランジェリーを脱ぎ捨てながらジェイクの快楽に身を任せている様子を彼に見せます。エイドラがジェイクの膝の上で足を振り、彼のハードンの上に座ると、女の子たちの貪欲なフェラは徐々によりハードコアなものに変わります。ヴァンナは彼女のガールフレンドがボーイフレンドとセックスするのをしばらく見つめ、ジェイクに横になるように促し、彼女のマンコを彼の顔に押し付けます。彼らのデュアルライドは、永遠に維持できるリズムでゆっくりと安定しています。両手と膝の上で、ヴァンナは後背位のマンコのドキドキを通してついにジェイクの魅力を楽しむことができるようになり、歓喜のうめき声を上げます。エイドラはヴァンナの前に身を置くことを恥ずかしがらず、ヴァンナに胸とマンコのビュッフェを差し出し、選べるようにしました。ゆっくりとソファに体を沈めながら、エイドラはヴァンナの奉仕に喜んで鼻歌を歌います。エイドラの仰向けの新しい位置により、ジェイクはそれをさらに探索することに熱心になります。ヴァンナが後ろからエイドラをサポートする間、彼はエイドラを前方に送り出します。エイドラの片方の脚を高く持ち上げ、肩に足を掛けると、ジェイクは中に戻りました。最終的に女の子たちは場所を交換し、ヴァンナが仰向けになり、エイドラがヴァンナの顔に馬乗りになる間、コックでいっぱいになりました。これで完璧なポジションが生まれ、ジェイクがヴァンナとセックスを続けている間、エイドラは自由に前かがみになってヴァンナのクリトリスを撫でることができます。アイドラはガールフレンドを喜ばせるだけではなく、完璧な立場にあります。ジェイクが絶頂に達すると、エイドラの口の中でナットを引っ張り出します。内容は、エイドラがヴァンナとジェイクの絶頂を雪だるま式に戻すことです。
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