ヨーロッパの美女、エンジェル・プリンセスとルーシー・リーは、それぞれの巨乳を強調したドレスを披露し、お互いから目を離すことができません。ルーシーは、自分の胸がドレスのトップからいかに簡単に飛び出すかをすぐに見せ、エンジェルは熱心に手と口を動かして、ショーをどれほど楽しんでいたかを示しています。ルーシーはエンジェルもドレスから脱ぐのを手伝い、ぷっくりとした乳首をこすり合わせた後、女の子たちは寝室に逃げます。 そこでルーシーはベッドに横たわり、エンジェルは彼女の太ももの間にひざまずきます。ガールフレンドの Tバックを脇に滑り込ませ、エンジェルはルーシーの興奮の甘いムスクで肺を満たしてから、飛び込みます。ルーシーは巨乳と堅い乳首から手を離すことができません。エンジェルが膝を立てて熱い口を指で置き換えると、太ももを空中に持ち上げ、ルーシーは息を呑み、胸が揺れるクライマックスに向かって喘ぎます。エンジェルはルーシーに代わってベッドの上で、さっきまで暖かい場所にひざまずきました。彼女のガールフレンドに占領されています。両手と膝をつき、腰を後ろに反らせると、ルーシーは身を乗り出して露に濡れたスリットに舌を這わせます。ルーシーは舐めるのが上手で、時にはエンジェルの陰部のひだをかじったりしながら、ゆっくりと、しかし確実に黒髪の恋人を気だるいオーガズムに達させます。一つずつでは十分ではないので、エンジェルは唇と舌を使い始めます。今度は彼女は仰向けになっていて、ルーシーがその上に起きています。ルーシーの大きなおっぱいはガールフレンドの口に乗ると弾んで震え、ちょうどいい場所を見つけてそこに留まりながらずっとうめき声を上げています。彼女が再びエクスタシーを爆発させると、ルーシーはすぐにエンジェルの太ももの間の自分の場所に戻りました。ガールフレンドに合わせて足を上げて横向きに寝たエンジェルは、髪に指を滑り込ませ、タイトな乳首に手を当てて、ルーシーの口が常に提供する楽しみを倍増させます。彼女のクライマックスは好色なブロンドには遅すぎるので、ルーシーはひざまずいて両手を使い、片方の手でエンジェルのスナッチに埋め込み、もう片方の手でクリトリスを弄び、最後の大解放で腰が跳ね上がるまで歓喜する。
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