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キャシーとセスは、初めての出会いを、明確で情熱的なエネルギーとともに共有します。彼は彼女に触れる方法を知っており、彼女の体は彼の手や口に反応します。彼らは官能的な経験を一緒に作り出し、ベッドの上でセックスします。フェラの一部と、キャシーがチンポに乗っている間のPOVショットがあります。キャシーはビデオ全体を通して何度も激しいオーガズムを経験します。シーンは、キャシーが口の中で爆発するまで彼のしゃぶりを吸い、彼女がそれをすべてなめることで終わります。